衍生品交易崗工作總結(jié)（必備三篇）。

衍生品交易崗工作總結(jié) 篇1

時光飛逝，歲月如梭，轉(zhuǎn)眼間，又到了一年的終點。xx年我們有過太多的辛酸經(jīng)歷，也收貨了無盡的成績和喜悅。在總行的正確領(lǐng)導(dǎo)與大力支持下，在分行的科學(xué)指導(dǎo)下，以及本支行的全力拼搏下，我們嚴(yán)格貫徹總行年度工作會議精神嗎，確定目標(biāo)任務(wù)和工作重點，認(rèn)清形勢，堅定信心，銳意進(jìn)取，狠抓落實，各項工作穩(wěn)步推進(jìn)，主要業(yè)務(wù)健康發(fā)展，完成了年初的既定目標(biāo)。

一、主要工作開展情況

(一)加強(qiáng)對有價值客戶的重點分析，開拓營銷策略

通過仔細(xì)梳理，按照貢獻(xiàn)度對本行有價值的大客戶進(jìn)行排名，并定時深入了解各層次客戶的個人愛好，采取“鎖定高端客戶，提供貴賓式服務(wù);針對中端客戶，提供特別服務(wù);對低端客戶，提供大眾化便民服務(wù)”的營銷策略。

(二)加大貸款營銷力度，擴(kuò)大貸款規(guī)模，不斷優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu)。

為增強(qiáng)長期發(fā)展?jié)摿Γ覀儚哪瓿蹰_始就非常重視加快貸款營銷工作，積極爭取擴(kuò)大貸款規(guī)模，帶動對公存款業(yè)務(wù)和結(jié)算業(yè)務(wù)。一是優(yōu)良客戶的貸款營銷，針重點企業(yè)，加大授信額度，主動營銷貸款。二是加大項目貸款的營銷，三是加大了按揭貸款和個人消費貸款等低風(fēng)險貸款的投放力度。通過擴(kuò)大增量，把更多的貸款投向雙優(yōu)客戶，從而帶動存量的優(yōu)化，實現(xiàn)貸款結(jié)構(gòu)的有效調(diào)整。在貸款管理的基礎(chǔ)工作中，支行以嚴(yán)格實施預(yù)警預(yù)報制度為核心，全面提高信貸資產(chǎn)管理水平。首先，嚴(yán)把貸款準(zhǔn)入關(guān)，貸款發(fā)放堅持雙優(yōu)戰(zhàn)略，對可貸可不貸的堅決不貸;其次，堅持貸款客戶的分類管理，實行主動退出，逐步壓縮一般客戶，主動淘汰劣質(zhì)客戶。三是嚴(yán)格實施信貸管理的預(yù)警預(yù)報制度，使這項工作成為信貸管理最有力的工具和每個客戶經(jīng)理的`日常工作，加大對此項工作的考核與獎懲。

(三)客戶維護(hù)活動形式多樣化

以答謝客戶為目的，結(jié)合不同客戶的特征，采取不同的維護(hù)方式。比如，在代發(fā)工資方面，通過與重點代發(fā)工資戶開展聯(lián)誼會、座談會、回訪等形式，一方面了解客戶的實際需求，一方面向客戶介紹我行的服務(wù)渠道和理財產(chǎn)品，對重點代發(fā)戶每月至少訪問一次，了解其對于我行的服務(wù)是否滿意，對我行的金融產(chǎn)品或者服務(wù)是否有新的建議。

加強(qiáng)與客戶之間的溝通與交流，積極巧妙地將各種有利的情報提供給客戶，包括最新的行業(yè)信息和政府信息等，增強(qiáng)客戶對本行的了解。邀請客戶參加多種形式有意義的活動，借此把握營銷機(jī)會。

(四)善于反思和總結(jié)，積累經(jīng)驗

總結(jié)在一定程度上是工作前進(jìn)的助推器。對每一次的工作進(jìn)展情況及其完成情況都要做好總結(jié)，積累經(jīng)驗，為以后的工作奠定良好的基礎(chǔ)，也便于及時發(fā)現(xiàn)問題，彌補不足。只有不斷的總結(jié)才能把有益的東西積累起來，融會貫通，形成一種強(qiáng)大的工作手段和營銷體系。

這一年，我們市場部的工作取得了一定的成績，但面對復(fù)雜多變的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢和激烈競爭的金融形勢，我們還存在許多不足，一是存款結(jié)構(gòu)不合理，部分存款過于集中與大戶，容易產(chǎn)生大起大落，純負(fù)債客戶資源比較匱乏。二是信貸投放較慢，手續(xù)過于復(fù)雜，制約了信貸規(guī)模的進(jìn)一步擴(kuò)張和效益的有利提升。這些都是我們今后要加以克服和解決的。

二、工作目標(biāo)和措施

在下一年里，我們還要繼續(xù)認(rèn)真貫徹落實總行年度精神，堅持發(fā)展第一要務(wù)，加強(qiáng)風(fēng)險管控，不斷提升自身水平，努力提高市場份額，確保完成各項業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)。

衍生品交易崗工作總結(jié) 篇2

時間過得很快，我進(jìn)入公司已經(jīng)一年多了。初來乍到，對于我來說，這里的一切都是新鮮的，然而新鮮過后，的是嚴(yán)明的紀(jì)律、嚴(yán)格的要求，于之前的學(xué)生生活截然不同。

作為一名客戶服務(wù)人員，我逐漸感受到客服工作是在平凡中不斷地接受各種挑戰(zhàn)，不斷地尋找工作的意義和價值。一個優(yōu)秀的客服人員，熟練的業(yè)務(wù)知識和高超的服務(wù)技巧是必備的，但我個人認(rèn)為與此同時我們還要嘗試著在這兩點的基礎(chǔ)上把枯燥和單調(diào)的工作做得有聲有色，學(xué)會把工作當(dāng)成是一種享受。首先，對于用戶要以誠相待，當(dāng)成親人或是朋友，真心為用戶提供切實有效地咨詢和幫助，這是愉快工作的前提之一。其次，在為用戶提供咨詢時要認(rèn)真傾聽用戶的問題，詳細(xì)地為之分析引導(dǎo)，防止因服務(wù)態(tài)度問題引起客戶的不滿。

一直以來，公司都以微笑服務(wù)為己任，以顧客滿意為宗旨，立足本職、愛崗敬業(yè)、扎扎實實地做好客服服務(wù)工作。作為一名從事證券業(yè)不久的新人，我確實還存在一些不足之處。一是工作經(jīng)驗欠缺，實際工作中存在漏洞。二是工作創(chuàng)新不夠，三是工作中有時情緒急躁，急于求成。因此，在下一步工作中，我需要加以克服和改進(jìn)，努力做到以下幾：

一勤奮學(xué)習(xí)，與時俱進(jìn)

理論是行動的先導(dǎo)。作為客服服務(wù)人員，我深刻體會到學(xué)習(xí)不僅是任務(wù)，而且是一種責(zé)任，更是工作的切實需要。今后我會努力提高業(yè)務(wù)水平，注重用理論聯(lián)系實際，用實踐鍛煉自己，為公司貢獻(xiàn)自己的微薄之力。

二立足本職，愛崗敬業(yè)

1、作為客服人員，我始終認(rèn)為“把簡單的事做好就是不簡單”。工作中認(rèn)真對待每一件事，每當(dāng)遇到繁雜瑣事，總是積極、努力的去做；當(dāng)同事遇到困難需要替班時，能毫無怨言地放棄休息時間，堅決服從公司的安排，全身心的投入到替班工作中去；每當(dāng)公司要開展新的業(yè)務(wù)時，自己總是對新業(yè)務(wù)做到全面、詳細(xì)的了解、掌握，只有這樣才能更好的回答顧客的詢問，才能使公司的新業(yè)務(wù)全面、深入的開展起來。

2、在工作中，每個人都應(yīng)該嚴(yán)格按照“顧客至上，服務(wù)”的工作思路，對顧客提出的咨詢，做到詳細(xì)的解答；對顧客反映的問題，自己能解決的就積極、穩(wěn)妥的給予解決，對自己不能解決的問題，積極向上級如實反映，爭取盡快給顧客做以回復(fù)；對顧客提出的問題和解決與否，做到登記詳細(xì)，天天查閱，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，有效杜絕了錯忘漏的發(fā)生。同時，虛心向老同事請教也是做好工作的重點。努力學(xué)習(xí)和借鑒他們的工作經(jīng)驗和技巧，既有利于本職工作，在與各部門之間的協(xié)調(diào)溝通上也會有很大的幫助。

3、不遲到，不早退，不懶惰。能夠認(rèn)真積極的完成領(lǐng)導(dǎo)安排的各項任務(wù)。

三微笑服務(wù)——客服基本素質(zhì)之一

當(dāng)今社會，所有的服務(wù)行業(yè)都在提倡微笑服務(wù)。微笑是企業(yè)對于一名員工的基本要求，但微笑不僅僅是一個表達(dá)情緒的方式，它是我們的一個工作技能，作為一名客服工作人員，我們理應(yīng)被要求做到技術(shù)技能與完美服務(wù)一體化微笑是一把利劍，可以融化堅冰?？梢?，微笑是我們在工作上自我保護(hù)的一種必要手段。微笑是心情愉悅的一種表現(xiàn)，當(dāng)客戶需要我們提供幫助時，我們及時地傳遞一份微笑，收獲一份希望。微笑服務(wù)是一種力量，它不僅可以產(chǎn)生良好的經(jīng)濟(jì)效益，還可以創(chuàng)造無價的社會效益，使企業(yè)口碑良好，聲譽懼加。

微笑服務(wù)是人際交往的通行證，它不僅是縮小心理距離、達(dá)成情感交流的階梯，而且也是實現(xiàn)主動、熱情、耐心、周到、細(xì)致、文明服務(wù)的主徑，又是達(dá)到服務(wù)語言增值增效的強(qiáng)力添加劑。我們所提倡的微笑服務(wù)，是健康的性格，樂觀的情緒，良好的修養(yǎng)，堅定的信念等幾種心理基礎(chǔ)素質(zhì)的自然流露。只有熱愛生活、熱愛顧客、熱愛自己工作的人，才能保持并永久擁有那種落落大方而又恬靜優(yōu)雅的微笑服務(wù)。

與此同時，我對如何做好克服工作也有一些淺薄的見解：

一做好售后服務(wù)，不斷提高售后服務(wù)人員的素質(zhì)客服服務(wù)工作是一個綜合技能要求很高的工作，因此對客服服務(wù)人員的要求也很高。一名優(yōu)秀的客服服務(wù)人員應(yīng)具備以下基本素質(zhì)：

1、盡力了解客戶需求，主動幫助客戶解決問題。

2、有較好的個人修養(yǎng)和較高的知識水平，了解本公司產(chǎn)品，并且熟悉業(yè)務(wù)流程。

3、個人交際能力好，口頭表達(dá)能力好，對人有禮貌，知道何時何地面對何種情況適合用何種語言表達(dá)，懂得一定的`關(guān)系處理，或處理經(jīng)驗豐富，具有一定的人格威力，印象好能給客戶信任。

4、頭腦靈活，現(xiàn)場應(yīng)變能力好，能夠到現(xiàn)場利用現(xiàn)場條件立時解決問題。

5、外表整潔大方，言行舉止得體。

6、工作態(tài)度良好，熱情，積極主動，能及時為客戶服務(wù)，不計較個人得失。

二處理顧客投訴與抱怨

1、建立客戶意

意見表或投訴登記表

接到客戶投訴或抱怨的信息，在表格上記錄下來，如公司名稱、地址、電話號碼、以及原因等；并及時將表格傳

遞到售后服務(wù)人員手中，記錄的人要簽名確認(rèn)，如辦公室文員，接待員或業(yè)務(wù)員等。

2、即時通過電話、傳真或到客戶所在地進(jìn)行面對面的交流溝通，詳細(xì)了解投訴或抱怨的內(nèi)容后討論解決方案并及時答復(fù)客戶。

3、跟蹤處理結(jié)果的落實，直到客戶答復(fù)滿意為止。

三處理客戶抱怨與投訴需注意的方面

1、耐心多一點

在實際處理中，要耐心地傾聽客戶的抱怨，不要輕易打斷客戶的敘述，更不能批評客戶的不足。

2、態(tài)度好一點

態(tài)度誠懇，禮貌熱情是一個合格客戶服務(wù)人員的基本要求。態(tài)度謙和友好，會促使客戶平解心緒，理智地與服務(wù)人員協(xié)商解決問題。

3、動作快一點

處理投訴和抱怨的動作快，一來可讓客戶感覺到尊重，二來表示企業(yè)解決問題的誠意，三來可以及時防止客戶的負(fù)面污染對企業(yè)造成更大的傷害，四來可以將損失誠至最少。

4、語言得體一點

客戶對企業(yè)不滿，在發(fā)泄不滿的言語陳述中有可能會言語過激，如果服務(wù)人員與之針鋒相對，勢必惡化彼此關(guān)系，在解釋問題過程中，措辭得體大方，盡量用婉轉(zhuǎn)的語言與客

戶溝通

5、層次高一點

客戶提出投訴和抱怨之后都希望自己和問題受到重視，往往處理這些問題的人員的層次會影響客戶的期待解決問題的情緒。如果高層次的客服人員能夠親自到客戶處處理或親自給電話慰問，會化解許多客戶的怨氣和不滿，比較易配合服務(wù)人員進(jìn)行問題處理。

6、辦法多一點

解決理客戶投訴和抱怨的辦法有許多種，如邀請客戶參觀無此問題出現(xiàn)的客戶，或邀請他們參加知識講座等等。

四平息顧客的不滿

1、認(rèn)真聽取顧客的每一句話

2、充分的道歉，讓顧客知道你已了解他的問題

3、收集事故信息，以找出最恰當(dāng)?shù)慕鉀Q方案

4、提出有效的解決辦法

5、詢問顧客的意見

6、跟蹤服務(wù)

7、換位思考，站在客戶的立場上看問題

衍生品交易崗工作總結(jié) 篇3

從事市場部開發(fā)的工作對一個剛剛畢業(yè)的大學(xué)生是一個巨大挑戰(zhàn)，作為一個工程開發(fā)人員首先要具有優(yōu)秀的氣質(zhì)，靈活的思維，良好的溝通與社交能力。你代表的不僅僅是你個人的形象而是一個企業(yè)的形象，我們的背后肩負(fù)著企業(yè)的使命，你代表的是一個六十年風(fēng)雨兼程，六十載歲月如歌的二化建，你要具備良好的綜合素質(zhì)：

第一、你要有一個良好的心態(tài)，我從一個書生氣息的學(xué)生到企業(yè)員工，從美好的校園到殘酷的社會，從理想到骨感的現(xiàn)實。在這一年多的時間里我學(xué)會了如何生活，如何更好的做事，如何更好的做人，我也懂得了許多道理，這個社會本來就是不公平的，有些人一出生嘴里就含著一把金鑰匙，有些人出生連父母都沒有，但是我們不能抱怨這個社會，更不能抱怨我們的父母不如別人的父母，我們能夠做的就是靠自己，靠自己的努力抒寫一個厚積薄發(fā)的故事，這個故事是關(guān)于獨立，關(guān)于夢想，關(guān)于堅持，它不是一個水到渠成的童話沒有一點點的'人生疾苦，所以我們要堅強(qiáng)起來，付出和回報總是成正比的。雖然工作當(dāng)中遇到很大困難，我從來沒有放棄過，我能做的就是盡我自己最大的努力，把該做的事情做好，如果你沒有一個積極樂觀的心態(tài)，也許會知難而退，對工作沒有信心，影響了你工作的效率而且最終的結(jié)果不盡人意，我們在工作中會碰到許多問題，多和領(lǐng)導(dǎo)交流，有些問題就迎刃而解了，不要輕言放棄，也許你的努力最終沒有好的結(jié)果會有很多挫敗感，但是你不努力是不會有結(jié)果的，有志者事竟成，破釜沉舟，百二秦關(guān)終屬楚，苦心人天不負(fù)，臥薪嘗膽，三千越甲可吞吳，我們還有什么困難不能戰(zhàn)勝的？

第二、你要對工作的各個環(huán)節(jié)有嚴(yán)謹(jǐn)負(fù)責(zé)的態(tài)度，一個工程項目投資大到幾十億，小到幾千萬，丟掉一個項目對我們也是巨大的損失，我們必須把工作做到位，落實到各個環(huán)節(jié)，及時搜集各區(qū)域項目的信息并且篩選整理，做好項目招投標(biāo)管理模塊的備案工作，計劃定期拜訪客戶，這是工作當(dāng)中最重要的環(huán)節(jié)。

首先拜訪業(yè)主前對企業(yè)要有一個初步的了解，企業(yè)的主要涉足的領(lǐng)域，企業(yè)的性質(zhì)，企業(yè)的經(jīng)營狀況以及規(guī)模，對跟蹤項目內(nèi)容規(guī)模以及工藝，做好相關(guān)項目業(yè)績資料；盡量按時完成計劃，詳細(xì)記錄項目進(jìn)展情況，項目的進(jìn)展有四個階段：立項規(guī)劃選址、建設(shè)用地審批、項目規(guī)劃設(shè)計、監(jiān)理施工招標(biāo)階段。其中立項規(guī)劃選址階段就包括很多手續(xù)包括：建設(shè)項目選址意見、項目申請報告、可行性研究報告、環(huán)保部門環(huán)評報告、水利地震部門等支持性文件，一般大型的化工項目需要很長的審批時間，流程相對復(fù)雜，這對業(yè)主也是一個大的考驗，對我們市場部人員來說也是一個很漫長的過程，所以我們需要有耐心。

其次搞清楚項目的招標(biāo)流程是公開招標(biāo)還是邀請招標(biāo)，根據(jù)不同的流程安排后面的工作思路；摸清企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層結(jié)構(gòu)，具體到項目負(fù)責(zé)人，包括：招投標(biāo)管理人員，土建安裝分管領(lǐng)導(dǎo)，項目總負(fù)責(zé)人，決策層重要領(lǐng)導(dǎo)等，做好相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的協(xié)調(diào)工作；更深入了解項目的資金狀況，付款比例，工程預(yù)付款，質(zhì)保金等相關(guān)信息，對項目的可行性進(jìn)行初步判斷，及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報項目情況，為下一步工作做好準(zhǔn)備。最關(guān)鍵的投標(biāo)工作一個錯誤不能有，投標(biāo)文件的編制要響應(yīng)招標(biāo)文件的格式要求，按照規(guī)定裝封投標(biāo)文件，做好投標(biāo)所需資料的準(zhǔn)備，按時把標(biāo)書送到現(xiàn)場，現(xiàn)場開標(biāo)，答疑以及最后的中標(biāo)確認(rèn)。

第三、要嚴(yán)格要求自己不斷提高自身綜合能力。工作的性質(zhì)決定了我們要面對各種各樣的客戶，面對不同層次不同專業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)，你要熟悉公司的工程項目業(yè)績，施工的優(yōu)勢，各種專業(yè)資質(zhì)，工藝技術(shù)，了解施工的具體流程：前期的巖土勘察、地基處理、土建，設(shè)備安裝、電器儀表、檢驗試驗、防腐保溫等專業(yè)知識，也要對經(jīng)營造價有所了解，對合同的形式要熟悉是固定單價合同還是固定總價合同、是報費率還是清單計價的模式、含不含主材、標(biāo)段的劃分等等相關(guān)專業(yè)問題。從實踐中發(fā)現(xiàn)問題認(rèn)識到自己的短處，不斷從書本學(xué)習(xí)專業(yè)知識完善自我，學(xué)海無涯苦作舟，如果一個人停止了學(xué)習(xí)他就會被社會淘汰。不要好高騖遠(yuǎn)，做好資格預(yù)審申請文件，商務(wù)標(biāo)工作，有些事情看似簡單做起來難，只有做好身邊的工作才能不斷積累提高自己的能力，不積跬步，無以至千里，不積小流，無以成江海。

第四、辦事思維要清晰頭腦要靈活。拜訪的客戶的目的是什么？客戶的需求是什么？如何和客戶交流？如何展示我企業(yè)的優(yōu)勢？做到以上幾點需要我們不斷的從實踐總結(jié)，要從不同的角度分析問題，考慮雙方利益，通過各種渠道了解信息不僅僅是通過網(wǎng)絡(luò)新聞，拓展人脈增加信息來源途徑，這樣會事半功倍。溝通的技巧：根據(jù)不同客戶的類型調(diào)整溝通的方式，要在對的時間對的場合問對的問題，察言觀色，結(jié)合根據(jù)對方的情緒調(diào)整自己的說話思路，提出有效的問題。工作要有層次，多次拜訪，找對人，落實項目信息的真實性，加深企業(yè)對我們的認(rèn)識，展示我公司的實力，建立良好的企業(yè)形象。不要膽怯見大領(lǐng)導(dǎo)，要敢作敢為，企業(yè)給我這樣的平臺我為何不珍惜，這是鍛煉自己的機(jī)會，抓住主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)人；定期回訪加深認(rèn)識，人都是有感情的如果你第一次被拒絕很正常，第二次也許結(jié)果就會不同，堅持到最后就是勝利，對了解到的信息進(jìn)行整理，篩選出重點項目，為下一步的工作做好準(zhǔn)備，項目的跟蹤要有連續(xù)性。

工作一年當(dāng)中先后參與了中安聯(lián)合煤業(yè)化工煤化一體化項目一期煤制170萬噸/年甲醇項目的投保工作并最后成功中標(biāo)：協(xié)調(diào)完成了四川永祥四氯化硅冷氫化節(jié)能降耗技改項目的投標(biāo)工作和前期溝通準(zhǔn)備工作最后順利中標(biāo)，盡最大努力去完成了領(lǐng)導(dǎo)給我的每一個任務(wù)，項目的中標(biāo)是對我最大的鼓勵，也是我以后努力奮斗的動力，也給我很大的成就感，我能為企業(yè)的發(fā)展做出貢獻(xiàn)我感到自豪與驕傲。

面對今年全國經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度放緩，化工行業(yè)產(chǎn)能過剩，市場貨幣緊縮，這樣的形式對我們施工企業(yè)是一個巨大的挑戰(zhàn)，市場部開發(fā)的工作困難重重，但是我們有信心也有能力做好市場拓展的工作，抓住重點項目，拓展新的市場領(lǐng)域，不放棄任何一個機(jī)會，最后我要感謝企業(yè)給我這份工作，這個發(fā)展的平臺，同時感謝領(lǐng)導(dǎo)對我的關(guān)心、幫助和信任，我會一如既往的努力工作，爭取為企業(yè)的發(fā)展盡自己的微薄之力。

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